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Kurzinhalt: Fooly kommt zu Zamorra »Zum Teufel« weil er eine irgendwie bekannte Präsenz gespürt habe. Diese ist ein Drache in Diensten von Astardis. Fooly läßt sich von Charles dem Schmied durch die Gegend fahren, wobei der Kontakt verloren geht. Am nächsten Morgen erwacht Zamorra im Fremdenzimmer von Moustache in Foolys Armen. Später ruft er bei Tendyke an und erfährt von Moni das Robert eine Expedition begleiten will, ohne die Zwillinge. Ted kommt um mitzuteilen das die Sauroiden der Mondbasis das Sonnensystem verlassen. Zamorra macht mit Fooly zu dessen Sichtung eine Gedankenverschmelzung. In diesen Moment strahlt der andere Drache schwarze Magie auf Fooly ab. Im Dorf wollen Jugendliche baden fahren, als sie ein Pärchen entdecken das sich vor ihren Augen in Sie verwandelt und in eine Höhle unter der Erde versetzt, wo für sie Endstation sein sollte. Das Auto des Pärchens löst sich vor Charles Augen auf der Zamorra anruft bevor auch er in der Höhle landet. Zamorra kommt mit Ted und Nicole zur angegebenen Stelle. Ted wird von "Gaston" niedergeschlagen. Nicole schießt erst aus versehen auf "Gaston" dann, als sie den Drachen erkennt bewußt auf diesen. Der Drache stirbt und Zamorra wird in die Höhle versetzt wo Astardis Scheinkörper versucht ihn zu töten. Nicole teilt Ted mit das Zamorra vom Dämonen mitgenommen wurde. Ted öffnet dann mit seinem Machtkristall die Höhle über Zamorra was Astardis Scheinkörper zerstört. Alle in den Höhlen Gefangenen klettern heraus ehe diese sich wieder schließt. Im Abschluß des des Abenteuers gibt Zamorra für alle eine Lokalrunde im »Teufel«.
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